清雍正年间。登基之初，恶人雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，恶人赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，绝尘而去。雍正遂将大功臣年羹尧（张毅然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧不知去向，邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰（李殿芳 饰）建言雍正利诱年羹尧，以引邱钟琪露面。在雍正与鄂尔泰亲访天下第一剑李嗣庭（赵志刚 饰）途中，邱钟琪突然杀将出来，欲取雍正首级，不料，却被英姑（王美玲 饰）用暗器制止......