故事发生在异常寒冷的西伯利亚，午夜原藏（役所广司 饰）是生活在那里的一名猎人，午夜凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。