一座平凡的高中，午夜某间教室内鸦雀无声。一脸严肃的老师在讲台上专心讲课，午夜学生们埋头伏案，奋笔疾书。不过坐在最后一排的两个人却似乎有些异样。名叫关俊成（渡边佑太朗 饰）的男孩时常开小差，在自己的一方领域里或者玩骨牌、或者造富士山、或者烫衣服、或者做泥塑，总之脑洞大开，各种搞怪 杂耍不断。而他的小动作不可避免影响了坐在右手边的横井留美（清水富美加 饰）。原本专心上课的留美三不五时被关同学所吸引，她不知不觉投入其中，乐而忘返。另一个故事中，新转学而来的郁野留美（富田栞 饰）操着一口方言，经常做一些搞怪大条的事情，令她的同桌和老师几近崩溃……