A面：秧午夜福在某次联谊会上，秧午夜福身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜……本片根据乾胡桃的同名原作改编。
回复 :精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和他相爱，然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫，而真实的爱德华的秘书，还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。面对恋人扑朔迷离的身份，彼特森始终不相信他是杀人凶手，然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是，这个假爱德华也相信自己有罪，他甚至连自己是谁，经历过的事情也不知道。彼特森对自己的判断非常坚持，她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下，她带他逃到了心理分析教授的家中，展开了一联串精彩的心理分析过程，他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。
回复 :蒋宣（文卓 饰）和孟微微（朱家希 饰）在一间酒吧里相识，情投意合的他们很快就看对了眼，走到了一起。随着时间的推移，两人之间的感情持续升温，最终，他们决定同居。在蒋宣的姐姐的介绍下，蒋宣和孟微微搬进了出租屋，让两人感到十分诡异的是，在出租屋里，有一把非常不合时宜的存在的红色油纸伞。一天夜里，蒋宣和孟微微终于经不起好奇心的诱惑，打开了这把油纸伞，可他们并不知道的是，他们同时打开的，还有噩梦的大门。往后的日子里，科学无法解释的灵异事件接二连三的发生着，而一切，都和那把红纸伞有关。
回复 :ロストバージン（処女喪失）をテーマに、気鋭の監督3人がそれぞれ10代、20代、30代の女性のロストバージンを描いたオムニバス。姉の二葉にふられた同級生?市川とつきあう女子高生の翠が、二葉の部屋で市川とセックスしようと試みる姿を描く「くちばっか」（今泉力哉監督）、OLとして働きながら、相方のモテ女のリエとお笑い芸人を目指すブスで卑屈なアズサが、同僚から告白されたことで起こる変化を描いた「ゴージャス?プリンセス！」（福島拓哉監督）、何かに突き動かされることもなく淡々と35年間を生きてきた女性?和代が、突然現れた高校生の少年に恋をする姿を描いた「ふかくこの性を愛すべし」（吉田光希監督）の3本で構成される。
