黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，木偶战争过去，木偶中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……