电影分为两个单元。《桃花传奇》：午夜中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，午夜为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :讲述的是80年代初，唐大成是一个憨厚老实的孤儿，同时也是厂里的一名优秀工人，厂里为了鼓励他奖励了他一辆自行车。他非常喜欢，这辆自行车陪伴了他整个家庭。也见证了世代的变迁。从女儿唐果的成长到最后嫁人。
回复 :进入大学后成为朋友的张熙和苏贤第一次相亲。 张熙，苏贤和元浩 喝点饮料，玩得开心。 二年级学生斗辛不理fresh大一新生张熙和苏So 元浩开玩笑说她比詹吉年轻。 长于心脏的张熙在玩游戏给姐姐打电话。
回复 :基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。 女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学生呢？
