深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，离婚女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，离婚那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……
回复 :大学生珍妮弗（尼姬·戴尔勒茨 Nikki Deloach 饰）和艾文（斯蒂芬·克莱蒂 Stephen Colletti 饰）是一对相亲相爱的情侣，在珍妮弗生日之际，艾文驱车将女友带到了荒郊野外。他所奉上的生日礼物，竟是一幢拥有数十年历史的大房子。对艾文来说，这不仅是生日礼物，更是求婚的最好证明。房子要价非常低，家具水电齐全，而且奉送广袤的土地。当然，天下没有便宜可占。据当地人说，五十年前房子的前主人全部离奇身亡。这些传言没能吓住艾文和珍妮弗，他们次日请来学校的好友一同庆祝狂欢。令他们想不到的是，房子里竟然还住着一个脸上缠着带血绷带、专门活剥人脸的恶魔。狂欢之夜由此变成了血腥屠杀的盛宴……
回复 :饱受癌症折磨，“竖锯”约翰·克莱默（Tobin Bell 饰）油尽灯灭。然而他所创造的“拼图杀人案”却并未就此停止，反而愈演愈烈。警官马克·霍夫曼（Costas Mandylor 饰）曾假借“竖锯”之名向残害他家人的凶手复仇，但他很快成为约翰的猎物。经过一波三折，霍夫曼成为“拼图杀人案”的接班人，只是约翰警世救人的初衷被彻底抛却，取而代之的无休止的血腥杀戮。一场毫无胜算的五人逃生游戏在霍夫曼德主持下展开。另一方面，霍夫曼千方百计隐瞒身份，而警官皮特·斯特拉姆（Scott Patterson 饰）却对其产生怀疑。斯特拉姆千方百计寻找证据，却不曾想已走入霍夫曼布下的残酷迷局……
回复 :弗次瓦夫发生一具尸体被缝进牛皮的命案后，一名警探发现有位杀手重现18世纪用来惩罚罪犯的名为「瘟疫」的手段。
