魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，午夜某日，午夜工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了出来，幸运的遇见了刚好路过的忍部火美子（林原惠 配音），得知事态紧急，火美子找到了战部渡（田中真弓 饰），一行人向魔神工厂进发。东卡拉林告诉战部渡，只有依靠皇帝龙的力量才能彻底击退源源不断的魔界士兵，而开启皇帝龙的钥匙，正是战部渡的龙王之剑。然而，魔界使者的实力实在是太强大了，战部渡一行人有好几次都陷入了危机之中。