作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，龙珠罗利每隔五百年便要举行凤凰大典，龙珠罗利利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至，谁知在典礼进行的途中发生了意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱了束缚重返人间，世界陷入了水深火热之中。想要再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫（谢娜 配音）沉睡在天音湖底，无奈之中，蓝兔（袁慧敏 配音）只得独自和天音大师（张怀武 配音）踏上了寻找神器的旅途。途中，两人遇见了魔术师小狸（谢娜 配音），小狸于无意之中展现出了神奇的能力，成为了行动中不可缺少的重要环节。
回复 :黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪...
回复 :半夜醒来的神乐。揉着眼睛来到庭院。庭院里开着樱花，花瓣不时散落一地，就着月色，格外漂亮。 神乐就坐了在正对着庭院的走廊下，一边纳凉一边赏花。 神乐：(自言自语)晚上的庭院，仿佛随时都会发生什么似的呢…… 突然一只蝴蝶从神乐的眼前飞过，带着闪亮亮的鳞粉。 蝴蝶精：是的哟。晚上，的确很适合讲故事呢。 神乐在鳞粉的作用下，就开始困倦，眼皮也开始一开一合。耳边也隐约传来了另一个声音。 食梦貘：噗，我不像你有翅膀啦，等等我噗—— 蝴蝶精：快点快点啦，神乐大人睡着之后—— 蝴蝶精：就是梦中故事的开始啦！
回复 :BD/DVD限定版收录 OVA6
