弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，午夜表面看来，午夜他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。
回复 :杜天明（张学友 饰）是国际慈善机构香港分部的总干事，同时也是一位非常虔诚的基督教徒，凭借着出色的口才，杜天明经常在教堂里传教，深受信徒们的喜爱和信赖，其社会地位可以用德高望重来形容。某日，机构里来了一位名叫蜜雪儿（林嘉欣 饰）的女助理，蜜雪儿被杜天明所散发出的成熟气质深深的吸引了，两人之间的距离越来越近，但碍于身份和社会地位，杜天明并不敢对蜜雪儿有任何的非分之想。杜天明即将被调到英国，出任亚洲区的总干事一职，临行前，他决定和蜜雪儿来一场“最后的晚餐”，哪知道当晚气氛实在太好，在车里，杜天明终究是没有抵挡得了人性的诱惑，做出了之后改变了他一生的决定。
回复 :Brandon prepares to give his last stand-up comedy show. As his stories and jokes pass, the public begins to cheer up. But at that precise moment Brandon will realize that these stories have a strong relationship with his past. More than he imagines.
回复 :以上世纪80年代新军部军事独裁时代为背景，由于捏造的事件而陷入危险，想方设法救活家人的警方孤军奋战的故事。