故事发生在1964年的6月，中文字幕线一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，中文字幕线之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。
回复 :13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……
回复 :When happy couple Jules and Josh buy their dream house on a magnificent estate, they recruit beautiful Morgan to help them with the interior design, unaware Morgan has history with the house and will stop at nothing to make it her own.
回复 :8月4日1时，盛岗市郊外，日本自卫队的巡逻车被烧毁。8月15日10时30分，鹿儿岛，陆军自卫队察务部长江见为一郎非常惊讶地在危险分子名单上看到了女婿藤崎显正的名字。他来到女儿杏子家，杏子告诉她藤崎正忙于搞运输。18时30分，博多火车站，商报记者石森看到了杏子，曾有恋情的二人登上了“樱花”号特别快车。同一天，东京首相官邸，首相佐林召开紧急会议讨论可能发生军事政变的情况。20时15分，下关车站，石森、杏子二人被带到一号车厢，藤崎也在，杏子有些不安。21时，东京，政变的幕后策划者大畑及陆军自卫队将军真野被内阁情报室查明。江见逮捕了真野，并在其轿车中发现了以“没有皇帝的八月”为代号的政变计划，首相佐林命令先发制人。21时50分，藤崎在“樱花”号各车厢放置炸弹，威胁政府交出大畑。载着三百六十人的“樱花”号仿佛一颗伪装而成的炸弹在漆黑的夜晚向东京飞奔而去……
