在公司做小职员的单身宅男川濑凉（大野庆太 Keita Ohno 饰）新搬入一栋公寓，性感并且结识了美丽动人的邻居杉浦五月（苍井空 Sola Aoi 饰）。偶然的机会阿凉发现这栋公寓的隔音效果非常不好，性感趴在墙上可以听到隔壁五月的一举一动。寂寞的阿凉对此春心大动，通过偷听隔壁的声音来满足自己的窥探欲已然成为他生活中最大的乐趣。阿凉终日窃听着五月的生活，窃听的设备也越发专业。他喜欢通过声音来幻想着五月洗澡，做爱的样子，然而日子久了意淫已经不能够满足他的欲望，阿凉开始通过邀请五月吃晚饭，去五月打工的店面打探来一步步的接近她，介入她的生活。然而随着阿凉对五月生活的渐渐深入了解，他发现，原来五月的男友小西雄太是一个心理变态，而自己的房间也被他安装了摄像头与窃听器…
回复 :22岁的里奥为了金钱在街头出卖肉体。那些男人来来去去，而他却只能原地踏步……他不晓得未来的日子将会如何，但心中却渴望找到真爱。于是，他带着砰砰直跳的心上路，出发去寻觅真爱。
天堂
回复 :Joy飞去了香港，与一名著名摄影师一起工作。共事的还有他最好的朋友Alain，他们一起发现了这个性感的城市的不同侧面。然而Joy遭到陌生人绑架，并被关在一个屋内。为重获自由，她必须付出高昂的代价...
回复 :漫画店打工仔Clarence Worley（克里斯汀·史莱特 Christian Slater 饰）生日的时候，在电影院邂逅了美女Alabama Whitman (帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰)，两人一夜春宵。第二天，Alabama告诉Cla rence她是个妓女，是Clarence的老板送给他的生日礼物，但她爱上了他。Clarence决定将Alabama从皮条客Drexl Spivey（加里·奥德曼 Gary Oldman 饰）手中拯救出来。夜总会的一阵混战后，Clarence开枪将Drexl杀死，并拿走了一个他以为属于Alabama的手提箱。后来两人发现，手提箱里竟有大量可卡因。两人欣喜若狂，开始流浪，寻找将可卡因换成现金的机会。两人一路来到了洛杉矶，找到了Clarence的老友Dick Ritchie（迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰）。Dick是个在好莱坞混迹的演员，他把一位能转手可卡因的导演Lee介绍给二人。而另一边，被Drexl偷走了大量可卡因的黑帮老大Vincenzo Coccotti（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）也带着一帮人开始寻找两人的踪迹。一场场大战即将上演，到底这对恋人的罗曼史能否延续下去？
