1950年，报告咏春派一代宗师叶问（黄秋生 饰）与妻子张永成（袁咏仪 饰）带同儿子叶准到澳门生活，报告继而到香港谋生。一次较量，梁双（洪天明 饰）甘拜下风，并拜叶问为师。其后，叶问先后收了李琼（蒋路霞 饰）、陈四妹（钟欣桐 饰）、邓声（陈小春 饰）、汪东（周定宇 饰）、吴赞等人为徒。但最瞩目是与红颜知己珍妮（周楚楚 饰）一段鲜为人知的事迹。汪东与吴赞好斗，四处与其他门派“讲手”，经常需要叶问调解。某夜，工友们与梁双在天台开会起冲突，叶问出手制伏众人。另一方面，邓声沉迷名利，与贪污警员同流合污。叶问向邓声晓以大义，邓声终暗中协助因引发警民冲突而被捕的李琼获释。1959年，九龙城寨由江湖中人地头龙（熊欣欣 饰）统领，经营不良勾当。邓声答应暗助魏霸天（卢伟光 饰）的狮队胜出，好让地头龙操控比赛结果。比赛当天，魏霸天偷袭吴忠（曾志伟 饰），叶问出手救助吴忠，击败魏霸天。叶问与吴忠成了莫逆之交。
回复 :狸穴勇介（大森南朋 饰）人到中年，却依旧形单影只碌碌无为，无奈之下，他只有返回阔别已久的老家，在那里讨生活。虽说是故乡，但勇介在这里却并没有什么愉快的回忆， 曾经，他被双亲抛弃流落他乡，如今的勇介，在村民们眼中，不过是一个初来乍到的陌生人罢了。在老家，勇介结识了名为冈边京子（三轮瞳 饰）的女子。京子的脸上有一块显眼的胎记，这让她一辈子都生活在旁人的侧目和非议之中，京子自知如此，对爱情早已经不抱指望。勇介就这样粗暴而又强硬的介入了京子的生活，京子虽然反感勇介所作所为，却又离不开勇介带给自己的短暂温暖，两人陷入了一段扭曲的关系之中。
李智秀
回复 :年轻气盛的牛仔Beauregard Decker（唐·默里饰），和他较富社会经验的朋友Virge（亚瑟·奥康纳饰）一起坐巴士前往参加全国牛仔竞赛，中途在酒店中发现表演女郎Cherie（玛丽莲·梦露饰），惊为天人，马上展开热烈的追求。但他那种蛮横无礼的示爱方式却唐突佳人，使她想尽办法逃脱牛仔的求婚。最后在巴士休息站上，牛仔被友人打醒，才改变作风讨得佳人芳心。
回复 :驻扎在四川广元的九连长梁三喜（吕晓禾 饰）为了从军政治部调来的指导员赵蒙生（唐国强 饰）推迟了探亲假，可出身高干家庭吃不了苦的蒙生打算只干几个月就走。1979年，赵母吴爽（刘燕生 饰）得知蒙生部队将要赴越作战，加紧督办调动之事。耿直的炮排长靳开来（何伟 饰）听说后火冒三丈，扬言要自费上北京告状。部队开赴云南边境，吴爽孤注一掷请求军长雷震（童超 饰）将蒙生调回后方……
