昏暗冰冷的审讯室内，南部满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，南部在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……
回复 :一个田园郊区的宁静突然间被打破.在整齐修整过的草坪和篱笆后面,女孩Sarah被一股冷风慢慢吹开了的门吓了一跳. 穿过走廊她父母卧室的门半开着.她唤着她父母,可是没有回答. 她走进他们的卧室,视线落在了床上.她发现她的父母被绑了起来并被塞住了嘴.在她大脑能运作之前她被残暴地抓住了头发并且猛地一下推到墙上. "按我说的做,不然要你死",Scarlip告诉她.他熟练地把一个装满血的沙漏倒了过来并冷静地告诉她,"我要杀掉你父母中的一个.你有六十秒决定杀哪个." Sarah恳求Scarlip不要那么做,可是他却告诉她如果六十秒之内她不选择的话,两个都要死. 这一切都只是一连串残酷抉择的开始.....
回复 :米奇（比利·克里斯托 Billy Crystal 饰）在广播电台的广告部工作，直到三十九岁之前，米奇都认为自己拥有着完美而幸福的人生，然而，在此之后，他便开始走上了下坡路，除了事业上陷入了瓶颈期外，他的内心也渐渐开始失去安全感，荒芜如同沙漠。菲尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）是米奇最好的朋友，常年生活在强势的妻子和岳父的压迫之下，导致他的性格十分内向而压抑。某日，一个年轻的女孩忽然出现在了菲尔的身边，声称自己怀上了他的孩子。艾德（布鲁诺·柯比 Bruno Kirby 饰）已人到中年，但童年时代的创伤让他对感情失去了信任，依然流连于百花丛中不愿安定下来。这三个男人，为了庆祝米奇三十九岁生日而踏上了寻欢作乐的荒诞旅途。
回复 :自称来自牛津大学的精神病医生兼学者爱德华·纽盖特（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）辗转来到了地处偏远的斯通赫斯特精神病院，他希望跟随卓有成就的塞拉斯·莱姆教授（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）学习相关治疗方法。塞拉斯神情阴郁，所采用的治疗方法更与当时盛行的方法迥然不同，不过似乎病患的精神状况都得到了一定程度的缓解和康复。在此期间，爱德华被美丽端庄的贵妇人伊莉莎·格拉芙（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）所吸引，这名女子因心因性的歇斯底里症状饱受折磨。初来乍到的爱德华隐隐察觉这座病院的诡异之处，而他随后不久更发现了病院背后那可怕惊人的秘密……本片根据爱伦·坡的短篇小说《塔尔博士和费瑟尔教授的疗法》改编。
