黄飞鸿（李连杰 饰），格莫十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，格莫只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……
回复 :亚当（马丁·巴赫 Martin Buch 饰）和妻子结婚多年，两人之间的感情早就已经被时间消磨的所剩无几。一天，亚当听闻了有一家换妻俱乐部，于是决定去探访一番，以找回往日的激情。在俱乐部里，亚当邂逅了名为派翠西亚（娜塔莉·玛杜诺 Natalie Madueño 饰）的美丽女子，被她迷得神魂颠倒。派翠西亚和男友帕特里克（埃米尔·伯克·哈特曼 Emil Birk Hartmann 饰）一起来到俱乐部，两人为的就是寻求刺激。这一对俊男靓女自然受到俱乐部里其他成员的追捧，然而，帕翠西亚却发现，相比起女人，自己的男友似乎对男人更感兴趣。腰缠万贯的富豪杨恩（拉斯马斯·伯托夫特 Rasmus Botoft 饰）和太太也来到了俱乐部中，想不到这疯狂的举动却让他们找回了曾经的真心。
回复 :1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。
回复 :一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
