国民党反动派为垂死挣扎，幻体决定把大西南黑山地区变成无人区，幻体并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。