本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），视频同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，视频她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
回复 :一部极其感人的纪录电影《积存时间的生活》，日本导演伏原健之拍摄，由日本影后树木希林担任旁白，日本现代陶渊明津端夫妇生活纪录片。藉由津端修一夫妇丰富的生活阅历，一幢深居林间的小屋，探索那些深藏于时间长河中的真正瑰宝。一部极其感人的纪录电影，由新闻工作出身的日本导演伏原健之拍摄，他在三顾茅庐后，终以四封信获得隐居山林建筑师津端修一与英子夫妇点头「我们愿意协助」，开始著手拍摄这部电影。一幢深居林间的小屋，位于日本高藏寺新城的一隅。那是建筑师津端修一、按著其师安东尼雷蒙德自豪的木造住宅所建成的。一年四季景緻万千，庭园栽植的上百种蔬果，经由其妻英子的巧手都成了道道佳餚。不论烹饪、裁缝、耕作，没有一样能难得倒她。他们的家居处处充满体贴与用心，印证建筑大师科比意的名言「房子该是生活的藏宝盒」。津端修一曾任日本住宅公团首席建筑师，60年代便提出保留树林为风开道的理念，希望新的建案都能开始与自然共生，却不为当时以发展经济优先的政策所採纳，徒成一片片了无生气的集合住宅。他于是改从自身做起，不仅放下繁忙工作，并在住宅区购入土地、盖起房屋也种植了林木。在历经半世纪的时光后，两夫妇的勤奋与优雅，果然为这片淨土栽下了无数珍宝...
回复 :故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不顾父亲的阻拦，执意救了王子一名，并且深深的爱上了他。王子将一位偶然路过的姑娘误认为了他的救命恩人，发誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫，希望女巫能够赐予她人类的双腿，而她所要付出的代价，是永远无法再开口说话。王子发现了小美人鱼，将她带回了王宫。臣民们希望王子能够迎娶邻国公主，让王子没有想到的是，这位公主竟然正是那日偶然路过的姑娘，王子当即决定同她成婚。小美人鱼的心碎了。
含笑
回复 :库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……
