32岁的河野咲子（松嶋菜々子 饰）是一个在东京某旅行社辛苦打拼的职场女性，午夜她离开德岛县眉山老家多年，午夜当年她因身世问题和母亲龙子（宮本信子 饰）心生隔阂，如今一通母亲病危的电话将她再次拉回那个既熟悉又陌生的老家。虽然事隔多年，但母女的关系似乎从未得到缓和。在龙子口中，咲子的父亲始终是早年过世，而咲子却无意中从舅舅那里得知，她的父亲仍健康活在某个地方。几番周转，咲子决心返回东京，并试图寻访父亲的下落。随着母亲病情的加重，咲子渐渐消除心中芥蒂，决定帮助母亲实现最后的心愿……本片荣获第31届日本电影学院最佳音乐、最佳摄影和最佳照明三项大奖。