由于两年前揭发同僚贪污，亚洲台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，亚洲利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
回复 :弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。
回复 :如果交换人生会交换家人，你还愿意吗？仲达（雷佳音 饰）与金好（张小斐 饰）相亲后，意外和暗恋金好的少年陆小谷（张宥浩 饰）换身，并误打误撞交换了家人，开启了令人捧腹有笑有泪的奇“换”之旅……
回复 :福瑞德（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 饰）是小镇上唯一的跆拳道教练，他非常热爱自己的职业，整天穿着跆拳道训练服在大街小巷中晃来晃去。福瑞德心目中的偶像，是著名的电影动作明星查克（本·贝斯特 Ben Best 饰），每当福瑞德施展拳脚展现技艺时，他总是幻想自己就是查克的化身。然而，强壮的身体并没有让福瑞德拥有一段美满的婚姻，他的妻子苏西（Mary Jane Bostic 饰）背叛了福瑞德，并且最终选择了离开他。悲伤而又愤怒的福瑞德只能选择他唯一擅长的事情——跆拳道，来发泄这些情绪。久而久之，福瑞德伤害了身边的朋友们，他的跆拳道班里的学生也大量流失。
