故事发生在中世纪的日本，小戏鑢七花（细谷佳正 配音）是一个外表强壮头脑简单的男子，小戏生于武术世家的他背负着传承“虚刀流”的重任。从小到大，鑢七花便被当做一把刀来培养，这种变态的教育方式使得他最终走上了弑亲的悲剧道路。在奇策士咎儿（田村由加利 配音）的鼓动和怂恿下，鑢七花踏上了漫漫的修炼之路，他要找到锻制师四季崎记纪（森功至 配音）所锻造的12把名刀，来增强自己的实力。一路上，鑢七花遇上了各式各样的敌人，别无选择的他只得一一将他们斩杀。然而，当身边的亲人和朋友接连死去的时候，愚钝的鑢七花开始思考起作为一把刀的价值和意义。
回复 :《倒棒游戏》稀松平常的上课时间，横井留美（花泽香菜 配音）突然发现邻座的怪咖关俊成（下野纮 配音）将一桶干燥松软的沙子倒在课桌上，并在最顶端插上了小旗子，玩起了“倒棒游戏”。这个没常识的家伙玩的不亦乐乎，后来不仅给沙子喷水，还拿出高精尖设备精雕细琢，完全把留美看傻眼了。《猫》这一天，不按常理出牌的关竟然带了两只猫到学校，一直躺在课桌上，一只趴在关的腿上。关为萌猫搔痒，这可羡慕死了坐在一旁的留美，她想方设法要抢过一只猫过过瘾……本片根据森繁拓真的同名原作改编，是该系列动画片的OAD版。
回复 :浑沌支配了大陆──人民畏惧著各种灾害。君王们手持著平息浑沌的〈圣印〉守护百姓。然而随著岁月流逝，君王们逐渐忘却了“守护苍生”的理念，为了争夺彼此的圣印和领地，掀起了一波又一波的战争……魔法师希露卡唾弃毫无风骨的各地君王，而浪迹天涯的骑士提欧则是为了解放受苛政所苦的家乡修练武艺。
回复 :数百年前，天庭部将帝释天（若本规夫 配音）谋反杀害天帝，篡得大权。在此之后，他杀掉与之为敌的修罗王，并诛杀阿修罗一族。夜叉王（速水奖 配音）、龙王（山口胜平 配音）、迦楼罗王带着修罗一族唯一的子嗣阿修罗（伊仓一寿 配音）一路躲避天军的追赶，这一日终于来到善见城的脚下。根据九瞿的预言，最后一个斗星正在善见城中。方值此时，正是帝释天一年一度开放城池的日子，百姓歌舞升平，快乐非凡。夜叉王等人乔装打扮准备混入城中，而帝释天也谋划利用这个机会彻底铲除阿修罗一伙。宿命的对决即将展开，善见城迎来紧张而漫长的一夜……本片根据CLAMP的同名原著漫画改编，系该动画的OVA版。
