马本诚（张丰毅 饰）是个非法入境的“逃港者”，歌声他因打人被判入狱八年，歌声出狱后闻言老母去世和妻子杜霞（吴家丽 饰）提出离婚，万念俱灰的他自杀未遂，却落得终身残疾。返回大陆后，举目无亲，他四处寻访再婚的杜霞，杜霞的哥哥杜伟（秦沛 饰）找人来痛打一顿这个曾经的小舅子。马本诚把杜的表侄小征（肖俊琨 饰）扣做人质，逼杜霞露面。从此，一大一小的两人成了朋友，流浪人群出没的地方都留下了他们的身影。一日，为救横卧在铁轨上的拖拉机，本诚拖着残疾的双腿迎向飞奔而来的火车，小征却滚下陡峭的路基。在医院里，杜霞告诉本诚，小征是他的亲儿子......