时雨萌与时雨梅两姐妹带着为革命军购买军火的支票从美国回到中国，大宪为了保护革命经费，大宪两姐妹多次身陷险境，与步军统领穆良斗智斗勇。由于父亲革命党人的身份暴露，惨遭杀害，两姐妹不得不踏上四处逃亡的生活，妹妹时雨萌与贵公子郭璧瑜相互倾慕，却在一次任务执行中误杀郭璧瑜的父亲，郭璧瑜由于过于自责和痛苦开始吸食鸦片，这令雨萌烦恼不已。穆良疯狂报复革命党，雨梅姐妹的母亲惨遭毒手。除掉穆良后，雨梅发现自己的爱人贺云南是间谍，在雨梅万念俱灰时，一直深爱雨梅、却不敢表露的杜一淳拯救了雨梅，答应会照顾雨梅，有情人终成眷属。
回复 :罗京（李秀景 饰）曾是衔着金汤匙出生的千金大小姐，却因为家道中落而沦为平民，如今的她正在坚强的渐渐适应不再奢华的平凡生活，个性也在磨砺之中变得愈加的温润。阿宇（池贤宇 饰）一直梦想着能够成为一名音乐人，而他的另一个梦想则是希望深爱的罗京能够获得幸福，深深的埋藏在心底的这两个梦想，到底哪一个能够率先实现呢？罗京即将和父母一起移民国外，眼看着自己未能生根发芽的爱恋就这样泡了汤，阿宇感到十分的郁闷。同样郁闷的还有感情之路一直不顺利的允儿，于是他们决定开一家专门帮助别人解决恋爱苦恼的恋爱事务所。
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回复 :韦小宝（梁朝伟）为人刁钻聪敏，因义气帮助天地会人打退清兵后，他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙（刘德华）时，不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友，并因在得知其身份后协助他铲除奸臣成为宫中红人。韦小宝无意知晓太后是神龙教人所假扮，目的是盗取藏有清朝秘密的四十二章经后，上报康熙，在他的帮助下，康熙救出被囚禁长达十多年的太后，其后韦小宝巧设妙计令顺治与康熙父子团聚，又挑拨神龙教人自相残杀，令康熙对他更加器重，然而他天地会人的身份终没瞒过康熙双眼。此外，周旋于先后爱上的建宁、双儿等七个女人之间，也令韦小宝觉得日子没那么好混。
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