在一列南下的列车上，午夜故事的主人公周涣与水晶不期而遇，午夜共同度过一段美好时光，虽然这样的相遇在别人看来不可理喻，但此刻在他们心中却彼此慰籍。很多爱情故事往往都是讲述一段爱情的分离和结合，但这个故事讲述的确实爱情的开始……心灵愈合的开始就是爱情的开始。