在一幢地处偏远人迹罕至的湖畔小屋里，春暖一具年老女性的尸体被发现了，春暖为了收回尸体并查明死因，医生杰罗姆（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）来到了此处。正当杰罗姆紧张工作之时，一个身影的出现将他吓了一大跳，仔细一看，竟是一名妙龄女子，可惜这名女子似乎并不懂得人类的语言，她的发出的叫喊和舞动肢体的样子完完全全如同一只野兽。很显然，死去的老妇是这名女子的母亲，而在老妇留给杰罗姆的字条上，杰罗姆得知女子的名字叫做尼尔（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）。尼尔的天真和害羞吸引了杰罗姆的注意，他决定帮助尼尔重返人类社会。然而，对于从小就离群索居的尼尔来说，重新回到复杂的人类世界真的是一件好事吗？
回复 :抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑......
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回复 :少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
