米奇（比利·克里斯托 Billy Crystal 饰）在广播电台的广告部工作，正视直到三十九岁之前，正视米奇都认为自己拥有着完美而幸福的人生，然而，在此之后，他便开始走上了下坡路，除了事业上陷入了瓶颈期外，他的内心也渐渐开始失去安全感，荒芜如同沙漠。菲尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）是米奇最好的朋友，常年生活在强势的妻子和岳父的压迫之下，导致他的性格十分内向而压抑。某日，一个年轻的女孩忽然出现在了菲尔的身边，声称自己怀上了他的孩子。艾德（布鲁诺·柯比 Bruno Kirby 饰）已人到中年，但童年时代的创伤让他对感情失去了信任，依然流连于百花丛中不愿安定下来。这三个男人，为了庆祝米奇三十九岁生日而踏上了寻欢作乐的荒诞旅途。
回复 :布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。
回复 :上世纪三十年代，上海大亨杜月笙派手下余老板来到江苏宜兴，聘请老壶王袁朴生，定制一把紫砂壶，并用这把壶参选三年一度的壶王大会。不料袁朴生忽然患病，半身不遂，幸好他的儿子袁宝尽得真传，于是余老板命袁宝替老壶王制壶，对外概不声张。谁知袁宝是个纨绔子弟，并没有学会制壶手艺，多年来替他制壶的，都是袁家的仆人阿多。袁朴生发现真相，怒不可遏，无奈只好隐瞒真相，命阿多为余老板制壶。阿多向来受尽袁宝欺负，只有小姐碧云对他甚好，阿多因此萌生了喜欢碧云的念头，袁宝认为阿多借机要挟，气急败坏，袁朴生却始终从制壶的角度出发，为保护家族制作紫砂壶的秘密，认为让碧云嫁给阿多也未尝不可。谁料碧云却跟着一个花花公子同学跑了。阿多失魂落魄，终日无所作为，而其他竞争对手，却对阿多施以收买。眼见日期临近，阿杜替袁朴生代工的消息却不胫而走。余老板闻讯，向袁朴生发难，命他不可让阿多参加壶王大会...
回复 :黎明到夜晚，再从夜晚到黎明，奥斯卡先生在自己的生命中总是在不断地变换着角色。他时而是大老板、时而是杀手、时而是女乞丐、时而又是怪物或者是居家男人。就好像是旅途一般，他总是在这些人物中间乐此不疲。看上去他是在表演、拍电影、演话剧——但是，摄像机却总是缺席。他很孤单，只有赛丽娜陪伴他。赛丽娜是位身材修长的金发女郎，总是在轮胎和引擎的背后，从不现身。她开着巨大的汽车在巴黎和巴黎周边到处转悠。看上去，他就是像是一个杀手，完成着一个又一个目标，从不停歇。为了追求那些虚无缥缈的东西，为了寻找奥斯卡背后的动机，这个女人的背后似乎隐藏了太多的玄机。有人知道他的家在哪里么？有人知道他的家人么？有人知道他什么时候会停下来么？
