江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，国产以船为家，国产因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
回复 :80年代初的一个晚秋，边远山区的四等小站枫亭站呈现出一片热气腾腾的景象。养鸭专业户泉根赶着大批亟待外运的凤头肥鸭，同十几个亟待运货的货主围住货运员哈小乐吵闹，甚至跑到卜站长那里去告状。看到电扇厂的王厂长也吵着要运电扇，卜站长火了：你那些退货电扇，运出去，退回来，来回折腾，这铁路成了你踢来踢去的足球了！这几年，小站的货运量连翻了4倍，大批货物来不及运，车站场地都堆满了。为此，卜站长心急火燎。这时，精明能干的哈小乐献上一计：将当年的枫亭烧鸭王二请出来，办个烧鸭联营店，这样就能解决大批活鸭的外运问题。不料，省食品店的吴经理捷足先登，已经请走了烧鸭师傅王二。一计不成，站长和哈小乐又想起另一高招，最终使王二改变了去省里的主意，高兴地留在枫亭，办起了烧鸭联营店，吴经理则改为和枫亭站签订在省里代销烧鸭的合同。同时，王厂长也请到省里的电扇厂的高工程师当顾问，提高了产品的质量。不久，枫亭站被改为三等站，卜站长也主动让贤，全力帮助年轻的站长哈小乐工作。枫亭站在日新月异的变化中前进，枫亭站的人们在笑声中迎来更加美好的明天。
回复 :三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
回复 :影片改编自童书故事《好奇小猴乔治》，这只可爱的小猴子由玛格丽特 H.A.雷夫妇创造。博物馆导游泰德热爱自己的工作，其博学热忱的讲解博得了带学生来此参观的漂亮女教师麦琪。老馆长却宣布了一个不幸的消息：由于参观的人数太少，博物馆面临着关张的窘境，唯一的拯救办法就是推出一项其他博物馆前所未见的新奇展品。老馆长出示给泰德一本带有地图的神秘日记，表明非洲扎格瓦部落迷失的一处圣陵所在，只要从中带回一尊大型神像，博物馆就有救了。泰德乘着轮船向非洲出发，到了丛林后找到了地图所示的古老神像，但完全不像老馆长描述的那样宏伟。而此刻一只顽皮的小猴对泰德发生了兴趣，一直尾随着他。在泰德动身离开非洲时，小猴子也悄悄跟上了船。回国之后泰德接连遭遇了无家可归、继而失业，与这只小猴相依为命并为它起名乔治。最终泰德能不能找到传说中的神像？博物馆又是否能继续维持？
