影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉脑海中的复杂情绪进行的一场奇妙冒险。在她的大脑总部，国产正经历着一场突如其来的大拆迁，国产为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐（艾米·波勒 Amy Poehler 配音）、忧忧（菲利丝·史密斯 Phyllis Smith 配音）、怒怒（刘易斯·布莱克 Lewis Black 配音）、怕怕（托尼·海尔 Tony Hale 配音）和厌厌（莉萨·拉皮拉 Liza Lapira 配音），在新情绪焦焦的突然到来时变得不知所措，并且她看起来不是孤身一人。
回复 :心理咨询师黄晓军涉嫌对女客户性骚扰被投诉后遭到停职，但随后他的导师吴教授又为他介绍了一个叫赵立华的精神分裂症状病人。黄晓军发现赵在幻觉下，会通过杀死幻觉里的人来解脱自己，而他已经快分不清幻觉和现实了。在治疗过程中，黄晓军发现自己也在被赵影响着，当他终于找到解决的办法治疗好赵后，也发现了关于自己的一个重大秘密......
回复 :主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！
赵晨
回复 :年轻的自由摄影师Thun（Ananda Everingham）这日携女友Jane（Natthaweeranuch Thongmee）与大学同窗聚会完毕开车归家，途中Jane将一名飘忽而至的女子撞倒在地。Jane欲下车查看女子伤势，被Thun劝阻，两人匆忙逃离肇事现场。Jane开始终日坐立不安，并指责Thun冷血，Thun只叫她放宽心莫多虑。Jane的担心并非多余，一连串怪事紧接将他们找上：Thun所拍的许多照片上多出一个模糊的女影、颈部莫名疼痛起来、那日聚会的同窗先后跳楼死去……两人更在暗室多次突然陷入恐怖氛围中。为了摆脱噩梦，Jane决定展开深入调查，与Thun有关的一个女子的悲惨经历慢慢浮出水面。
