我们生存的三维世界，恶魔是来自四维世界的投影。四维世界，恶魔由时间家族和超密家族构成。两大家族世代厮杀，而两族后人时间女王和超密王子雨霁的相爱遭到两族成员的激烈反对。两族战争以超密之神被马汀刺死结束。马汀篡位阴谋败露逃亡三维世界，时间女王也因不肯放弃与雨霁的关系而被流放至三维世界。马汀在三维世界制造半人?意图夺取宇宙统治权，来到三维世界寻找爱人的雨霁联手他的投影才子罗佳明，为保护时间女王与马汀展开全力对抗。