美国导演塞缪尔·福勒1964年作品，黑镜黑白片，黑镜片长91分钟。夜总会女郎凯莉为了摆脱往事的困扰而来到了一座陌生的小镇。在经历了一系列波折后，她不但拥有了安稳的工作，还与一富家子弟坠入爱河。可正当她以为找到了幸福，却惊恐地发现……塞缪尔·福勒是美国最著名的B级片导演之一（B级片即一种成本较低的影院加映片），他始终坚持着自己黑色、暴力的电影风格，宁可几年息影也从不向片商妥协退让。塞缪尔·福勒在美国乃至世界独立制片界都享有极高的地位，他的影片受到戈达尔的高度赞扬，丹尼斯·霍普曾指导过以他为题材的影片《最后的电影》，贾木许、塔伦蒂诺等年轻导演也一直把他视为偶像。
回复 :电影新锐导演村井俊男（柳忧凌 饰）埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚，电影布景搭好了，黑川瞳（白岛靖代 饰）和新人村上沙织（石桥桂 饰）二位女演员正在试镜和彩排。某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出 现了 一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......
回复 :遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥（伊原刚志 饰）和为日裔儿童担当教师的妻子美雪（常盘贵子 饰）过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐（奥田瑛二 饰）为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒……背景介绍：二次大战后巴西日本侨民的“胜组”肃清行动造成总计23人死亡，147人受伤，381被捕的惨剧。记者费尔南多•莫莱斯根据该事件创作了《肮脏的心》，本片根据该书改编。
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