由于童年时代的不幸遭遇，午夜文森特（弗洛里安·大卫·弗里茨 Florian David Fitz 饰）患上了妥瑞症，午夜母亲去世后，忙于工作的父亲无暇照顾文森特，便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥，所幸有玛丽（卡洛琳·赫弗斯 Karoline Herfurth 饰）和艾利克斯（约翰尼斯·艾麦亚 Johannes Allmayer 饰）这两位好友相伴，文森特才品尝到了友情和爱情的美妙滋味。在一场精心策划的出逃中，三个年轻人决定前往意大利，亲眼看一看他们梦寐以求的大海。想要走完这一趟漫长的旅程对于三个心智上有缺陷的孩子们来说并不简单，先是艾利克斯对玛丽和文森特之间的亲密关系心生嫌隙，之后玛丽又因为厌食症发作而陷入了昏迷。前途未卜的三人不仅要面对一路追逐他们行踪的医生们，更要承受青春和成长所带来的阵痛。