本影片主要讲述了，午夜自称神人的通天教主迷惑众人布下阴谋，午夜狄仁杰临危受命协理此案，最终将通天教主的阴谋被一一识破，把所有“仙术”全都被破解的情节，生动的体现了唯物主义思想，让“牛鬼蛇 神”原形毕露，其本质不过是故弄玄虚，剧情紧张悬疑，扣人心弦。