1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂，午夜然而当地居民却对极权统治者感到不满，午夜当"切格瓦拉"等人所率领的革命声浪延烧到了这里，一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机，这场革命改变了一切，传统典雅文化也付之ㄧ炬，人群潮来潮往，只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。