悲惨的过去让十二岁的男孩查克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）比同龄人多了一份成熟与稳重，原始在他的内心里，原始能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中，查克遇见了名为麦克里欧（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）的男人，刚开始，麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳，然而，随着时间的推移，查克渐渐了解到，原来麦克里欧曾经是一名老师，为了救自己的学生而容貌被毁。查克和麦克里欧，两颗充满了孤独的心灵越靠越近，相互取暖，就在这时，对查克毫不关心的母亲格劳丽娅（菲·马斯特森 Fay Masterson 饰）突然开始关注起查克的一举一动来，她对麦克里欧的过去讳莫如深，同时禁止查克再同他有任何的来往。
回复 :精神分裂的细辉（张家辉 饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志 饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文 饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶 饰）、妓女大凤（莫小奇 饰）、小凤（孟瑶 饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静 饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了……
回复 :一个炎热、干燥的夏日，如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地，不知不觉中，他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑，他们满是害怕——但却不是因为火灾。是爱让他们害怕：“谁会在坠入爱河时死去 ……！”他们越来越亲近，他们渴望着，他们相爱着。然而熊熊火焰已无限逼近。
回复 :汤姆（约翰·肖 John Thaw 饰）是一个性格非常孤僻古怪的老人，常年独自生活在一座地处偏远的小镇之中，他没有家人也没有朋友，整天摆着一张臭脸，拒人于千里之外。纷飞的战火席卷了大半个世界，即使偏僻的小镇也不能幸免。十一岁的男孩威廉（尼克·罗宾森 Nick Robinson 饰）在伦敦的一次空袭中死里逃生，来到了小镇里寻求庇护，就这样，命运让威廉和汤姆相遇了。刚开始，汤姆和威廉这对年龄差距巨大，个性南辕北辙的搭档之间产生了很多的误解和矛盾，但随着时间的推移，一老一少相互产生了亲情的联结。就在他们决定相依为命共同生活之时，威廉的母亲忽然出现，她要将威廉带回曾经给他的心灵带来过阴影的伦敦。