藤原拓海由于不败的战绩，欧美必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，欧美当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
回复 :故事发生在1941年的中国，举国上下都顽强的抵抗着日寇的侵略，在平山团的英勇战斗中，日方节节败退。于是，狡猾的日寇将进攻的目标对准了平山团战士们的家乡——南滚龙村。王二小是生活在那里的一个平凡的小男孩，却有着满墙的热血和国人的胆识。敌人的到来让他失去了赖以生存的家园，他发誓一定要为死去的亲人们报仇。一天，王二小在村子里遇到了受伤的日本士兵，士兵抓住了王二小，以性命相威胁命令王二小领他们去寻找藏在村子里的八路军。王二小表面顺从，实际上却带着日本人在村子里一遍一遍的兜圈子，与此同时，他的好友枣花则暗中通风报信。
回复 :少年刘横顺，因崇拜九河城镇安司司长段林，一心想做惩恶扬善的少年英雄。但由于身患“灶病”，因此处处受到段林的限制。中元节河灯会，牵扯出白亭山悬而未决的祭子团大火惨案，刘横顺、杜帅、孙小臭三人决定夜探白亭山，发现藏身于此的魔古道圣女小白，在一番对峙交锋后，刘横顺得知十年前的大火并非意外，而幕后黑手烟斗男的出现，使得案件变得扑朔迷离，真相越来越远……
回复 :同盟大军攻入神域结晶山，直面苏醒的神族之主“天”，各族善战的勇士轮番与天交手。在“天”强大的压迫感下，逆天而行回忆起先辈无数次失败的反抗战争，以及永恒之夜曾预言，他这次与神族交战的结果不再是必败，而是难料，因为这一次，同盟军中有一位特别的“命运之子”，他就是武庚。
