杰克·史坦顿是南方的一个州长，国产公司他是个天生的政客，国产公司所做一切都服从于最终当选美国总统这一最高目标。在他那位能干的妻子的鼎力支持下，在1992年民主党总统争夺战中，赢得了许多选民的青睐，有人甚至拿他与肯尼迪相比。但是，时间一长，杰克私生活中的许多污点就暴露出来了：逃避兵役，令少女怀孕等等不光彩的事都被抖落出来，为了掩盖这些丑闻，竞选小组使用了种种手段。这时，亨利·伯顿出现了。他是黑白混血儿，祖父是著名民权领袖，他本人很早就在政界摸爬滚打。全片以他的视角来看待竞选的整个过程。
回复 :Brandon prepares to give his last stand-up comedy show. As his stories and jokes pass, the public begins to cheer up. But at that precise moment Brandon will realize that these stories have a strong relationship with his past. More than he imagines.
回复 :
回复 :Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
