司徒真一移民日本多年后，午夜被公司开除后辞职回香港。真一在西贡找得一间村屋居住，午夜同屋还有一个租客嘉儿。但渐渐他被嘉儿的怪诞行为滋扰得没法入睡，也经常在屋内看见鬼邪事物。看更强告诉真一屋内曾发生自杀事件，怪事可能与此有关。真一被吓得心胆俱裂，连夜搬离此村屋。真一准备到姑妈的家中暂住，但姑表妹设下圈套将华生这个穷光蛋赶走。真一只好找好朋友小伟想办法，分析下怀疑当日在出租屋内的所有鬼怪事情，全都是屋主、看更强与嘉儿合谋做出来将他赶走及骗取他所缴交的按金。真一和小伟回出租屋搜查证据，当场揭破屋主等人在欺骗其它人。真一设下诡计，将嘉儿吓得魂飞魄散，嘉儿竟抵受不了剌激被吓致变成痴呆。真一感到非常内疚，决定留下来照顾她，待她康复为止。真一的女友Grace从日本到来，真一将告诉她嘉儿的事。Grace醋意大增，要真一三天内跟她回日本，否则便与他分手。其实在这段期间内，真一对嘉儿已滋长出深厚的爱意。真一将埋藏在心中的爱意，向嘉儿诉说出，希望借此能令嘉儿好转过来，但可惜，嘉儿对真一的一番说话仍是无动于衷……