威廉（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）和曼德琳（萨宾·阿泽玛 Sabine Azéma 饰）是一对结婚多年的夫妻，午夜两人之间的感情十分要好。一次偶然中，午夜曼德琳遇见了名为亚当（塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰）的男子，亚当谈吐优雅作风绅士，唯一的遗憾就是双目失明。亚当告诉曼德琳，自己有一幢房子正在出售，在参观过房子之后，曼德琳立刻就爱上了这个诗情画意的地方。就这样，曼德琳一家与亚当和他的女伴艾娃（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）成为了邻居，两家人时常相互走动，交往甚密。亚当的住所在一场大火中被毁于一旦，威廉和曼德琳义无反顾的收留了无家可归的亚当和艾娃，也正是从这时开始，四人的命运发生了翻天覆地的改变。