维亚特（亨利·方达 Henry Fonda 饰）、午夜巴杰（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）、午夜摩根（沃德·邦德 Ward Bond 饰）和杰姆斯（Don Garner 饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻 Victor Mature 饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯 Cathy Downs 饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。
回复 :漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。
何建清
回复 :某大型IT企业CEO中原佑马（竹野内丰 饰），是一个作风强硬、令行禁止的铁腕人物，虽然事业蒸蒸日上，但在这一过程中也失去了不少弥足珍贵的人和事，比如曾与之一同创业却最终被逐出公司的老友盐谷航平。近一段时间，航平不断打来电话，但中原全部置之不理。当得知航平已撒手人寰之际，一切都太晚了。中原放下手头工作，匆匆赶回位于富山县新凑的老家四十物町。他得知航平生前一直致力于要保住本町的名物曳山祭，只是由于地方经济衰退和人口老龄化，会长西村玄太郎（西田敏行 饰）不得已将曳山转让给林町，这也成为每个当地人的耻辱和心结。此时中原的公司正遭到东京地检的围剿，而他毅然留了下来，只为践行和老友不变的约定……
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