铁蛋的爱情开始得早，日本八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰 饰 成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，日本也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四 饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣 饰 中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰 饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏 饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰 饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。