林婉芝本是一名普通的歌女，画江湖之换世无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，画江湖之换世林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。