斯科特（保罗·莫库利奥 Paul Mercurio 饰）出生于舞蹈世家，午夜在父母的耳濡目染之下，午夜年轻帅气的他对舞蹈充满了兴趣。充满创意的斯科特喜欢在传统的舞蹈中加入他自创的新鲜舞步，但很显然，刻板的评委并不喜欢斯科特的创新。一个名叫芙兰（塔拉·莫里斯 Tara Morice 饰）的女孩找到了斯科特，希望能够与他搭档，斯科特意外的发现，他和芙兰之间的节奏异常合拍，在亲密无间的合作下，真挚的情感在两个年轻人之间产生了。斯科特的母亲雪莉（Pat Thomson 饰）对于其貌不扬的芙兰并不满意，她找到了美艳奔放的缇娜（Sonia Kruger 饰），希望她能够成为斯科特的新舞伴，斯科特当然拒绝，可为了实现自己的目的，雪莉竟然不惜使用谎言逼迫斯科特就范。在痛苦之中，斯科特放弃了芙兰。