菲利克斯（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一名电影制片人，午夜他倾尽所有拍摄了高成本的影片《夜风》，午夜但首映式之后却收获了恶评如潮，不仅如此，他在片中担任女主角的妻子（朱莉·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）亦离他而去，绝望之中，菲利克斯决定自我了断。幸运的是，一个同事发现了菲利克斯的自杀念头，救下了他，为了帮助菲利克斯走出抑郁，同事和制片商们在菲利克斯家里举行了一场惹恼的派对，在此过程中，菲利克斯被激发了灵感，决定拍一部色情片，并且依旧是请自己的妻子出演女主角，这回真的是背水一战了。
回复 :精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
回复 :她开了一个最大的玩笑！─大家都以为她死了。但在万圣惊魂夜，洛莉（洁美李寇蒂斯饰）回来了！为了逃离那变态愤怒的兄弟，她改名换姓，搬了新家、展开新生活，她还活着！已经20年了，她新身份是任教职的凯莉泰得─她再也不是那个天真无邪的洛莉了，她靠着酒精麻□过去的痛苦回忆，在这阴森万圣惊魂夜，洛莉和儿子约翰及爱慕她的威尔，决定展开报复挥别过去……
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