浪漫之都巴黎，丫丫影院一对沉浸在音乐世界的年轻人为了各自的梦想而努力打拼。作为马尔雷院团的首席指挥，丫丫影院千秋真一（关智一 配音）以前所未有的劲头全速前进。为了能够集中精神从事音乐事业，他在未和野田惠（川澄绫子 配音）进行事先沟通的情况下决定搬离公寓。另一方面，野田妹渴望参赛的愿望被老师拒绝，前辈风头无量的舞台表现又让她倍受打击。好不容易得到首个沙龙演奏会的邀请，可是前辈搬家的消息又令野田妹分外震惊。异国的音乐之梦，围绕着千秋和野田妹这对恋人，云龙（日野聪 配音）、弗兰克（浅沼晋太郎 配音）、塔妮娅（伊藤静 配音）这些音乐青年也将共同经历梦想和现实的蜕变……本片根据二之宫知子的漫画原作改编。
回复 :这是一部以"数码纸芝居"形式制作的恐怖动画，将用昭和风格的纸芝居艺术来讲述各种都市怪谈，为你的夏夜增添别样回忆。所谓纸芝居（连环画剧，幻灯片剧）是一种一边给小孩子看幻灯片一边讲故事的表演形式，在电视机未普及的昭和初期在日本得到广泛发展。“数码纸芝居”顾名思义即是将这种传统艺术搬到电视中的一种尝试。
回复 :云采薇思念萧焰，千里寻夫，却见到军帐中的雪樱，生气吃醋。两人产生误会。但西恒王发现自己已经深爱采薇，主动求和，误会化解。巫族女子雪樱手段百出，想要破坏采薇和西恒王之间的关系，但是都无法动摇西恒王对采薇的感情，她甚至威胁西恒王，如果不和采薇分开娶她为妻，就不帮他化解诅咒。采薇的小猫听到了这番话，告诉了采薇真相，采薇知道了西恒王被诅咒会在月圆之夜变身的秘密，除了心疼，并无恐惧。主动找上西恒王，告诉他，不管他身负怎样的苦痛，她都愿与他共担。雪樱恨透了采薇，知道太子想要铲除西恒王
回复 :黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。
